個人資產管理

Q：為何需要跨領域？ A：無論是銀行理專或是其他金融顧問，大多是熟悉單一領域，無法針對客戶整體需求，量身定做適合的理財投資規劃。 個人資產管理平台結合 ...

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如何把企業管理財務的方法運用在個人理財上面呢？可以從建立個人/家庭的財務報表做起，有所謂的四大報表：一、個人/家庭收支預算管理表（對照 ...

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個人財務報表就跟公司的財務報表一樣，顯現的是個人自己的財務狀況。我們也可以用類似的公司財報作法， 把個人的財報分成資產負債表,收支表, ...

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被動收入指非勞力或非賣時間所得的收入，如股票利息和租金收入。 目錄. 1 個人理財規劃; 2 常見的財務目標.

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個人理財也是如此。 每個人或家庭就像一家公司， 有營收（ 薪水）、費用（日常支出）、資產（股票、基金甚至房地產）與負債（信用卡費或信貸）。

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表格都是用Excel設計，使用這些理財工具可幫助自己管理財務。 ... 保費支出管理 · 家庭保險缺口試算 · 理賠保險金保障表 · 保費支出 ... 個人資產負債表 · 退休金試算表 ...

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功能算是相當齊全，分別有：. 新手上路; 財務現況：家庭背景、資產負債、收支預算、財務診斷; 記帳管理：支出預算、收入預算、 ...

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簡單來說，我們可以從「資產負債表」看家庭財富淨值有多少（存量），從「收支儲蓄表」看每年可以儲蓄多少（流量），從「現金流量表」看每個期間（年、季、 ...

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股票的投資報酬率則是在4%~10%中間，. 如果長期投資10年以上，個人認為無論如何都不需要選債券， 除非你已經快到退休年紀時間上等不 ...

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其實，沒那麼複雜。個人的財務報表只要記錄好兩個東西：「收入支出表」和「資產負債表」。 Part 1、「 ...

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